2024年，各行業(yè)將面對怎樣的變化？哪些行業(yè)將繼續(xù)高歌猛進(jìn)，哪些行業(yè)還在回暖途中，哪些行業(yè)還會(huì)加速轉(zhuǎn)型。

新材料產(chǎn)業(yè)是戰(zhàn)略性、基礎(chǔ)性產(chǎn)業(yè)，也是高新技術(shù)競爭的關(guān)鍵領(lǐng)域。2023年1-9月我國新材料產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值超過5萬億元，保持兩位數(shù)增長。2024年我國新材料產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模將達(dá)8.6萬億元，預(yù)計(jì)2025年我國新材料產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值將達(dá)10萬億元。

作為新能源產(chǎn)業(yè)鏈的重要一環(huán)，新材料產(chǎn)業(yè)的發(fā)展機(jī)會(huì)在2024年將更加明顯。預(yù)判 2024年新材料產(chǎn)業(yè)的發(fā)展機(jī)會(huì)，將聚焦在7個(gè)最具發(fā)展?jié)摿Φ漠a(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)。

一、半導(dǎo)體材料

隨著5G、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能等技術(shù)的快速發(fā)展，半導(dǎo)體的需求量持續(xù)增長。在半導(dǎo)體材料領(lǐng)域，國內(nèi)企業(yè)如金宏氣體、中巨芯等已經(jīng)取得了一定的突破，未來在光電子、微電子、化合物半導(dǎo)體等領(lǐng)域?qū)⒂懈蟮陌l(fā)展空間。

1、硅片

硅片是半導(dǎo)體器件和光伏電池的主要原材料，近年來下游需求不斷增長。光伏用硅片產(chǎn)能大多集中在我國，生產(chǎn)技術(shù)水平全球領(lǐng)先。半導(dǎo)體硅片由于行業(yè)技術(shù)壁壘較高，當(dāng)今全球半導(dǎo)體硅片行業(yè)被巨頭壟斷（全球前五大硅片提供商：日本信越化學(xué)、日本勝高、中國臺(tái)灣環(huán)球晶圓、德國世創(chuàng)、韓國鮮京矽特隆的市占率合計(jì)超過80%），部分國內(nèi)企業(yè)正努力打破技術(shù)壁壘。國內(nèi)主要企業(yè)：TCL中環(huán)新能源、隆基綠能、上海晶澳太陽能光伏。

2、碳化硅

碳化硅是第三代半導(dǎo)體材料，新能源與5G的基石。產(chǎn)業(yè)格局呈現(xiàn)美國獨(dú)大的特點(diǎn)，近年來該材料不斷在新能源汽車、光伏、智能電網(wǎng)等領(lǐng)域滲透，擁有強(qiáng)勁的下游需求。國內(nèi)主要企業(yè)：楚江新材、滬硅產(chǎn)業(yè)、有研新材。

3、濺射靶材

濺射靶材是集成電路的核心材料之一，2013-2020年全球靶材市場規(guī)模的復(fù)合增速達(dá)14%。濺射靶材的行業(yè)壁壘較高，美國與日本企業(yè)掌握核心技術(shù)，壟斷全球市場。我國的濺射靶材行業(yè)起步較晚，但市場需求全球領(lǐng)先國產(chǎn)替代空間大。國內(nèi)企業(yè)正在逐漸突破技術(shù)瓶頸。國內(nèi)主要企業(yè)：江豐電子、有研新材、阿石創(chuàng)隆華科技。

二、輕量化材料

1、碳纖維

碳纖維以其出色的性能被用于航空航天、風(fēng)電、汽車等多個(gè)領(lǐng)域，被譽(yù)為“新材料之王”。我國碳纖維產(chǎn)業(yè)存在產(chǎn)能利用低、高端產(chǎn)品少的問題。實(shí)現(xiàn)碳纖維規(guī)模生產(chǎn)和應(yīng)用開發(fā)的雙自主化，是提升我國國防實(shí)力和保障供應(yīng)鏈穩(wěn)定的關(guān)鍵。
2024年，我國有望在風(fēng)電領(lǐng)域碳纖維應(yīng)用開拓取得較大進(jìn)步，2018年我國生產(chǎn)風(fēng)電葉片用碳纖維所用8000噸全部依賴進(jìn)口，且客戶大多在國外，2019年則有1000噸來自國內(nèi)供應(yīng)商，實(shí)現(xiàn)了零的突破。風(fēng)電葉片碳纖維當(dāng)前已經(jīng)成長為數(shù)萬噸級別的市場，如果國內(nèi)企業(yè)能夠在生產(chǎn)上突破對外國原材料的依賴，并在應(yīng)用上完成突破，能夠大大改善國內(nèi)碳纖維企業(yè)的盈利空間。
2、鋁合金車身板

鋁合金車身板應(yīng)用在汽車最重的車身，是實(shí)現(xiàn)輕量化目標(biāo)的關(guān)鍵材料。我國生產(chǎn)工藝復(fù)雜的鋁合金車身板部分已經(jīng)開始出口。在汽車輕量化需求增長的大趨勢下，汽車用鋁需求有很大增長空間。

我國汽車輕量化起步不足十年，對于汽車用鋁的研究較為滯后。在汽車鋁板的研發(fā)上，存在技術(shù)難度高、資金投入大、產(chǎn)品認(rèn)證緩慢的問題。國內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)大多都沒有技術(shù)基礎(chǔ)，整條生產(chǎn)線生產(chǎn)設(shè)備均需進(jìn)口，生產(chǎn)工藝多處于仿制國外階段，目前國外產(chǎn)品依然有較大競爭優(yōu)勢。車用鋁板是當(dāng)前汽車輕量化領(lǐng)域發(fā)展最快的方向。

三、航空航天材料

1、聚酰亞胺

聚酰亞胺（PI）在航空航天、高端電子元器件、半導(dǎo)體等多個(gè)尖端領(lǐng)域有很高應(yīng)用價(jià)值。我國在高端PI薄膜以及其他高端PI產(chǎn)品仍面臨“卡脖子”問題。

PI薄膜是市場規(guī)模最大的聚酰亞胺細(xì)分領(lǐng)域。智能手機(jī)、電子顯示、柔性電路板等領(lǐng)域快速發(fā)展，驅(qū)動(dòng)PI薄膜產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展。在5G與消費(fèi)電子創(chuàng)新周期的驅(qū)動(dòng)下，天線材料、電子元器件、柔性顯示等領(lǐng)域有望維持強(qiáng)勁的發(fā)展勢頭。另外，主要國家在航空航天領(lǐng)域加大投入，將會(huì)拉動(dòng)高性能特種PI膜的需求。
國內(nèi)主要企業(yè)：國風(fēng)新材、八億時(shí)空、萬潤股份。

2、碳化硅纖維（SiC纖維）

碳化硅纖維（SiC纖維）是繼碳纖維之后發(fā)展的又一種新型高性能纖維。全球來看碳化硅纖維技術(shù)仍在快速發(fā)展和迭代，中國企業(yè)有望迎來彎道超車的機(jī)遇。

當(dāng)前，采用碳化硅纖維制造的陶瓷基復(fù)合材料在航空發(fā)動(dòng)機(jī)領(lǐng)域的應(yīng)用價(jià)值非常顯著發(fā)達(dá)國家已成功應(yīng)用此類產(chǎn)品改良航空發(fā)動(dòng)機(jī)多個(gè)部件，提升了航空發(fā)動(dòng)機(jī)的效率。隨著碳化硅纖維性能進(jìn)一步改善，生產(chǎn)工藝逐步優(yōu)化，未來該材料有望在更多航空發(fā)動(dòng)機(jī)部件上應(yīng)用，并有望擴(kuò)展至其他高價(jià)值民用領(lǐng)域，潛在市場空間廣闊。國內(nèi)主要企業(yè)：宇環(huán)數(shù)控、民德電子、揚(yáng)杰科技、楚江新材。

四、新型塑料

1、聚酰胺（PA）

聚酰胺（PA）材料受制于國外企業(yè)對于原材料生產(chǎn)技術(shù)的技術(shù)壁壘。在“碳中和”及“以塑代鋼”政策背景下，該材料國產(chǎn)替代對我國新能源產(chǎn)業(yè)、電子通信、交通運(yùn)輸?shù)阮I(lǐng)域的發(fā)展進(jìn)步具有重大意義。

2024年，聚酰胺材料將向綠色化、高性能化、多功能化和定制化方向發(fā)展。

2、聚苯硫醚（PPS）

聚苯硫醚是一種具備優(yōu)異的物理化學(xué)性質(zhì)的特種工程塑料，對汽車輕量化、大氣污染防治做出了重要的貢獻(xiàn)。納米改性聚苯硫醚將會(huì)成為聚苯硫醚行業(yè)發(fā)展的一大趨勢。

隨著國內(nèi)的聚苯硫醚下游需求持續(xù)擴(kuò)大，國內(nèi)PPS發(fā)展向好，產(chǎn)能增長潛力巨大。國內(nèi)主要企業(yè)：浙江新和成特種材料有限公司、珠海長先新材料科技股份有限公司、玖源化工（集團(tuán)）有限公司、重慶聚獅新材料科技有限公司、上海盛鈞塑膠科技有限公司。

五、電子電器電容新材料

1、電子漿料

電子漿料是制造厚膜電阻等電子元件的關(guān)鍵，被視為部件封裝、電極和互連的關(guān)鍵材料，尤其在制造集成電路、電阻器、電容器、導(dǎo)體油墨以及太陽能等領(lǐng)域有著廣泛的應(yīng)用。
從2019年至2022年，我國電子漿料行業(yè)市場規(guī)模由400億元增長至625.85億元，年復(fù)合增長率達(dá)到了32.05%。2023年，我國電子漿料行業(yè)市場規(guī)模約840億元，年復(fù)合增長率約達(dá)到36.18%。

隨著全球電子信息產(chǎn)業(yè)的持續(xù)發(fā)展，對高性能、高品質(zhì)電子漿料的需求將持續(xù)增長。特別是在5G通信、新能源汽車、物聯(lián)網(wǎng)等新興領(lǐng)域的快速發(fā)展，預(yù)測2024年電子漿料行業(yè)將迎來更加廣闊的發(fā)展空間和良好的市場前景。國內(nèi)主要企業(yè)：聚和材料、帝科、賀利氏、杜邦、晶銀新材、碩禾電子、宏星漿料、SINOCERA、儒興科技、利德。

2、電子陶瓷

電子陶瓷可廣泛應(yīng)用于通信、工業(yè)、汽車等領(lǐng)域，其中MLCC作為產(chǎn)量和需求量最大的電子陶瓷，與電子元器件市場發(fā)展趨勢和國家政策導(dǎo)向相匹配。未來在人工智能、物聯(lián)網(wǎng)、新能源汽車不斷發(fā)展的背景下，電子陶瓷應(yīng)用場景必將更加廣泛。

近年來國內(nèi)各企業(yè)不斷加大投資力度，提升研發(fā)實(shí)力，在電子陶瓷高端產(chǎn)品領(lǐng)域逐漸向國外巨頭靠近，以三環(huán)集團(tuán)、中瓷電子為代表的國內(nèi)廠商已經(jīng)加速崛起。

六、多用途新材料

1、聚苯醚

聚苯醚樹脂被廣泛用于電氣機(jī)械、IT、汽車、軍工等領(lǐng)域，改性聚苯醚在全球的市場需求和消費(fèi)量逐年上升。綠色纖維和特種材料將是未來聚苯醚的發(fā)展方向。
2、對位芳綸
隨著國內(nèi)制造業(yè)的快速發(fā)展，對芳綸的需求不斷增長。特別是在汽車、建筑、航空航天等領(lǐng)域，芳綸的需求量不斷上升。2022年我國芳綸的需求量為2.3萬噸，預(yù)計(jì)2025年將達(dá)2.9萬噸。

對位芳綸主要用于光纖增強(qiáng)、安全防護(hù)、汽車膠管、繩索等。對位芳綸產(chǎn)業(yè)集中程度較高，目前國內(nèi)對位芳綸產(chǎn)能自給率約20%左右，進(jìn)口依賴嚴(yán)重。國內(nèi)企業(yè)如泰和新材、江蘇瑞盛等通過自主研發(fā)和技術(shù)突破，打破了國際壟斷，實(shí)現(xiàn)了芳綸的國產(chǎn)化。
可以預(yù)見，2024年芳綸行業(yè)將繼續(xù)保持穩(wěn)定的發(fā)展態(tài)勢，并在高端領(lǐng)域和環(huán)保領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)更大的突破和拓展。

3、高吸水性樹脂（SAP）

高吸水性樹脂（SAP）具有吸水性好、價(jià)格適中、安全性好等特點(diǎn)，預(yù)計(jì)2025年全球SAP需求量將增長至440萬噸。國內(nèi)人口老齡化趨勢加重，疊加生育政策放開，預(yù)計(jì)2023年中國SAP市場規(guī)模將達(dá)到145.1億元。

七、光學(xué)和電子化學(xué)品

1、光學(xué)膜

光學(xué)膜廣泛應(yīng)用在電子顯示、建筑、汽車、新能源等領(lǐng)域，目前我國在中低端光學(xué)膜領(lǐng)域已經(jīng)實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)替代。在高端光學(xué)膜領(lǐng)域，我國企業(yè)正通過內(nèi)生、外延兩種方式尋求技術(shù)突破和產(chǎn)業(yè)升級。

隨著政策激勵(lì)及下游消費(fèi)電子產(chǎn)品的持續(xù)增長，我國光學(xué)膜行業(yè)市場需求量快速上升，國內(nèi)主要企業(yè)：雙星新材、激智科技、康得新、航天彩虹、東材科技。

2、光刻膠

光刻膠是一種在半導(dǎo)體制造、PCB、面板行業(yè)中使用的尖端材料。當(dāng)前我國光刻膠國產(chǎn)化比例很低，高端半導(dǎo)體光刻膠基本完全依賴進(jìn)口。
但隨著國內(nèi)企業(yè)在產(chǎn)品開發(fā)上的加速，以及新技術(shù)和產(chǎn)業(yè)政策的推動(dòng)，未來中國光刻膠市場將迎來發(fā)展機(jī)遇。預(yù)計(jì)到2029年，中國RGB彩色光刻膠市場的規(guī)模將增長至159億元，2023-2029年年復(fù)合增長率約為9.5%。
未來光刻膠產(chǎn)業(yè)發(fā)展將呈現(xiàn)出技術(shù)創(chuàng)新、高端化、環(huán)保和可持續(xù)發(fā)展、區(qū)域化和集群化發(fā)展、產(chǎn)業(yè)鏈整合和垂直整合以及市場需求持續(xù)增長等趨勢。國內(nèi)主要企業(yè)：晶瑞電材、南大光電、華懋科技、上海新陽。
3、OLED
OLED是全球新一代顯示技術(shù)的代表，有望在手機(jī)面板領(lǐng)域成為主流顯示技術(shù)。我國生產(chǎn)商在OLED面板產(chǎn)業(yè)中積極擴(kuò)產(chǎn)，未來產(chǎn)能增長較快，國產(chǎn)化OLED材料潛在需求旺盛。在高價(jià)值的發(fā)光材料成品領(lǐng)域中，我國已經(jīng)初步實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)替代，部分細(xì)分產(chǎn)品已實(shí)現(xiàn)向國內(nèi)面板廠商的大批量供貨，但在技術(shù)和產(chǎn)能上和國際領(lǐng)先水平仍有差距，國際競爭力仍有較大增強(qiáng)空間。

2024年，隨著OLED技術(shù)的不斷進(jìn)步，如高分子發(fā)光材料和新型驅(qū)動(dòng)方式的出現(xiàn)，將為OLED材料行業(yè)帶來新的發(fā)展機(jī)遇。

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